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Arbeits­weise

So gestalten wir Ihr betrieb­liches Versorgungskonzept

 

Erklärung der Zusage­über­prüfung im Video

In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie die Haftungs­ri­siken als Arbeit­geber minimieren können.

 

Swiss Life Select

Ein starker Partner für die Beratung Ihres Unternehmens

Mit Swiss Life Select biete ich einen starken Partner, der eine umfang­reiche Produkt­pa­lette und ein breites Portfolio an Partner­ge­sell­schaften zur Verfügung stellt.

Swiss Life Select ist einer der größten deutschen Finanz­dienst­leister. Mit einem umfang­reichen Produkt­port­folio und ausge­bil­deten Spezia­listen steht mir für Ihre betrieb­lichen Konzepte ein starker Partner zur Verfügung.

Versorgungs­werk

Ihr Versor­gungswerk mit uns gestalten und verwalten

E

1. Termin

  • Infor­ma­ti­ons­ge­spräch über betrieb­liches Versorgungsmangement
E

2. Termin

  • Vorstellung eines gezielt angepassten, detail­lierten Konzeptes
  • Ggf. Infor­mation mit Betriebsrat austauschen

Ziele & Wege

Ziele und Wege

E

kurzfristig

  • Vertrags­ge­staltung
  • Umsetzung des Konzepts
  • Evtl. Info-Veran­staltung für Belegschaft
  • Indivi­duelle Beratung für Mitarbeiter
  • Nutzung des Qualitätsfragebogens
  • Dienst­leis­tungs­ka­talog
E

mittel­fristig

  • Reporting an den Arbeitgeber
  • Regel­mä­ßiger Service (z.B. neue Mitar­beiter, Azubis mit Abschluss, ausschei­dende Mitarbeiter)
  • Regel­mä­ßiger persön­licher Kontakt zum Spezialisten
  • Chefin­for­ma­ti­ons­system
  • Persön­liche Finanz­stra­tegie für alle Arbeitnehmer
E

langfristig

  • Ausbau und gezieltes Managment des Konzepts
  • Ggf. weitere Dienstleistungen: 
    • Konzeption eines betrieb­lichen Versorgungswerks
    • laufende Betreuung des Versor­gungs­werks (z.B. Mitarbeiter-Wechsel)
    • Prüfung bestehender Versorgungszusagen
    • Konzeption neuer Versorgungszusagen
    • Verwendung von Lohn-Kostenoptimierung
    • Sozial­ver­si­che­rungs­recht­liche Beurteilung
    • Keyman-Absicherung

Dienst­leistung

Unsere Möglichen Dienst­leis­tungen für Sie

Abgleich der Liste der bAV-Verträge

  • welche Mitar­beiter sind versorgt
  • Übersicht der Vertragsnummern
  • Abstimmung mit Lohnbuchhaltung

Abgleich der Liste der Mitarbeiter

  • Neuein­stellung / Entlassung
  • Übernahme von Lehrlingen
  • Fälligkeit für Arbeit­ge­ber­zu­schüsse tritt ein

Störfälle für bestehende Verträge

  • Elternzeit
  • Krankheit länger als Lohnfortzahlung
  • Entlassung
  • Beitrags­senkung
  • Beitrags­frei­stellung
  • Beitrags­er­höhung

Arbeit­ge­ber­ge­spräch

  • Abgleich Ihrer Wünsche zum Versorgungswerk
  • Hinweise zu möglichen Änderungen

Infor­ma­ti­onstag für Mitarbeiter

  • Fragen / Wünsche zu bestehenden
  • Verträgen
  • Beratung von neuen Mitarbeitern

Steuer- und Lohnbüro

  • Unter­stützung bei der korrekten Buchung der bAV-Verträge
  • Klärung von Fragen

Stimmen unserer Mandanten

Autohaus Willi Klaus GmbH

“Positiv ist zu erwähnen, dass die Betreuung auch nach Abschluss der Maßnahme bis heute anhält. Nachträglich aufge­tretene Fragen oder Probleme wurden jederzeit souverän und prompt bearbeitet bzw. gelöst.”

Reinhard Gensch, Steuerberater

“Besonders die präzise Vor- und Nachbe­reitung der gemeinsam geführten Gespräche, die allge­mein­ver­ständ­lichen Unter­lagen, sowie die grafisch aufbe­rei­teten Berech­nungen sind hierbei zu erwähnen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie Ihren Beruf mit Leiden­schaft und Überzeugs­kraft ausüben und es damit schaffen, ein trockenes Thema so inter­essant darzustellen.”

Omnibus­ge­sell­schaft Hartmann GmbH

“Ihre sehr plastische, klare Art, die Vor- und Nachteile einer betrieb­lichen Alter­ver­sorgung darzu­stellen und zu erklären, hat auf Anhieb überzeugt.”

Laue Bedachungen GmbH

“Die Wahl Ihrer Person hat sich als richtig erwiesen. Positiv aufge­fallen ist, dass Sie bei auftre­tenden Fragen jederzeit ein zuver­läs­siger Ansprech­partner sind.”

Blaze Management Consultants

“Sie sind ein kompe­tenter Partner an unserer Seite und wir freuen uns, weiterhin von Ihrem ausßer­ge­wöhn­lichen Know-how profi­tieren zu können. Wir können Sie jederzeit für eine zielori­en­tierte Beratung weiterempfehlen.”

Steuer­be­rater, Berlin

“Die Infor­ma­tionen waren sehr aktuell, optimal aufbe­reitet und wurden anschaulich präsen­tiert. Sie haben es geschafft, in einfacher Weise Sachver­halte aufzu­zeigen und den Abend infor­mativ und gleich­zeitig unter­haltsam zu gestalten.”

Lernen Sie die Vorteile einer profes­sio­nellen Unter­stützung im betrieb­lichen Versorgungs­management kennen.
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